В сказочном мире обитают две расы: люди-черепахи локки и люди-бабочки норны. Локки властвовали землей, норны - небом, именно по- этому они живут раздельно. И все было мирно, пока у Дельго, подростка, не появились проблемы. На него повесили клеймо преступника. Убежав из тюрьмы, Дельго узнаёт, что миру грозит серьёзное недоразумение между локки и норнами, и теперь Локки должен с помощью своих друзей помирить две расы против общего врага.